Bradley Fine, un brin gaffeur quand même, et Susan Cooper forment une équipe de choc au sein de la CIA. Sur le terrain, le premier récolte toute la gloire alors que l'autre, analyste timide, reste dans l'ombre. Susan ne rêve que d'une chose : agir en mission et devenir un véritable agent secret. Sa supérieure Elaine Crocker lui donne enfin sa chance car ses espions, dont le sarcastique Rick Ford, sont connus de la redoutable Raina Boyanov. Celle-ci détient une ogive nucléaire qu'elle menace de faire exploser. Afin de mener à bien sa mission, Susan change d'identité, devient Penny Morgan, divorcée originaire de l'Iowa...