Deux hommes sont retrouvés morts dans le port de San Diego à bord d'un bateau appartenant à Gibbs. Vance, Gibbs et Ducky se rendent sur place pour résoudre cette affaire délicate. Gibbs avait prêté l'embarcation à Mike Franks, son mentor, qui reste introuvable. C'est alors que Franks arrive chez Gibbs avec sa petite-fille et sa belle-fille Leyla, la femme de son défunt fils. Les deux victimes travaillaient pour un groupe paramilitaire : elles avaient été engagées par la mère de Leyla, chef de tribu en Irak, qui souhaitait reprendre contact avec Leyla et sa petite-fille...